Димка мечтает побывать в старинном Городе Трёх Королей, который навеки погребён под современным Калининградом. Он слышал, что есть какие-то тайные тропы, но ни одной не находил. Послушав сказку, которую мама читала его сестрёнке, Димка придумал способ попасть в другую эпоху.
Третьекласснику Вите Баклажанову приснилось странное. Будто его съел медведь. После той ночи Витя потерял покой. Он поссорился с лучшим другом Сашей, не на шутку разозлил учительницу Верванну и расстроил родителей.
Витя уверен: все вокруг сговорились против него.