Таня Гроттер, Гробыня, Ванька Валялкин, Гуня Гломов, Ягун и Шурасик попадают в параллельный мир. Леса этого жутковатого мира населены нежитью, а горы и подземелья духами. В нем царствуют четыре стихии: огонь, вода, воздух и земля, которым подчинены все живущие в этом мире маги.
Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из старинного бабушкиного сундука появился.
Дракончик Пыхалка пригласил своих друзей: Машу, её игрушек – Куклаваню, куклу Олю, гнома Ученичкина, плюшевых зайчиков и кошку Дусю на остров Буян. Там они побывали в гостях у Бабы-Яги, познакомились с богатырем Святозаром, искупались в роднике живой воды и .